Lilo hat eine echt seltsame Familie: Ihre Mama ist eine Hexe und ihr Papa ein Vampir. Und von diesem Geheimnis darf auf keinen Fall jemand erfahren. Schon gar nicht der oberfiese Nachbar Herr Geiger! Klar wie Kloßbrühe, dass damit bei Lilo die verzwicktesten Abenteuer der Welt angesagt sind. Denn nachdem Fräulein Rüdiger, Lilos beleidigter Kater, sich bei Herrn Geiger einquartiert hat, verwandelt sich Lilos Papa dank eines nicht für ihn bestimmten Hexentranks in ein Schaf und Mama ist plötzlich winzig-klein im Staubsauger gefangen. Zum Glück kann Lilo auf ihre beste Freundin Louisa zählen, die eine geniale Idee zur Lösung des Hexentrank-Schlamassels hat!