Palomino hat einen wunderschönen Ledersattel zum Geburtstag geschenkt bekommen. Er kann es kaum erwarten, ihn zusammen mit Scarlett, seinem kleinen Mädchen, im Wald auszuprobieren. Der Ausritt macht den beiden großen Spaß, aber plötzlich zieht ein kräftiges Gewitter auf. Scarlett und Palomino suchen Unterschlupf in einer Höhle, doch was sie da erwartet, hält nicht mal das stärkste Pony aus.